ADTRAN gibt den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der ADVA Optical Networking SE bekannt

Huntsville, Ala. – (Arbeitsdraht) – Herausgegeben von Acorn HoldCo, Inc. (Acorn HoldCo), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ADTRAN, Inc. (ADTRAN), gab heute die Angebotsunterlage (Angebotsunterlage) bekannt, um allen Aktionären der ADVA Optical Networking SE (ADVA) die freiwillige öffentliche Übernahme (Angebot) zum Umtausch aller ADVA-Aktien der Acorn HoldCo-Aktien anzubieten.

ADTRAN und ADVA beabsichtigen, die beiden Unternehmen zusammenzuführen und einen führenden und expandierenden globalen Anbieter von End-to-End-Glasfaser-Netzwerklösungen für Telekommunikationsdienstleister, Unternehmen und Regierungskunden zu schaffen. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird Acorn HoldCo voraussichtlich die Holdinggesellschaft von ADTRAN und ADVA.

Ab heute können ADVA-Aktionäre das Angebot annehmen, indem sie ihre ADVA-Aktien zum Wechselkurs von 0,8244 Stammaktien der Acorn HoldCo für jede ADVA-Aktie anbieten. ADVA-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen sich an die jeweilige Depotbank oder ein anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem ihre ADVA-Aktien gehalten werden. Die Zulassungsfrist endet am 12. Januar 2022 um Mitternacht (MEZ).

Acorn HoldCo hat vom größten Aktionär von ADVA, der 13,7% des gesamten Aktienkapitals von ADVA repräsentiert, bereits eine unwiderrufliche Verpflichtung erhalten, ADVA-Aktien im Zusammenhang mit dem Angebot anzubieten. Der Vollzug des Angebots unterliegt unter anderem einer Mindestannahmeschwelle von 70 % des Grundkapitals von ADVA, der Zustimmung der ADTRAN-Aktionäre, kartellrechtlichen und ausländischen Investitionskontrollgenehmigungen sowie weiteren üblichen Bedingungen.

Tom Stanton, Chairman und CEO von ADTRAN, sagte: „Wir freuen uns über die Genehmigung der BaFin und können nun mit der Einführung unseres Angebots fortfahren. Wir hoffen, dass die ADVA-Aktionäre dieses Angebot schnell annehmen werden, nicht nur wegen der Prämie, die es bietet, sondern auch wegen des langfristigen Potenzials, das sich aus dieser Kombination zweier branchenführender innovativer Unternehmen ergibt. “

Im Unternehmensfusionsvertrag haben die Parteien vereinbart, dass Vorstand und Aufsichtsrat der ADVA im Einklang mit dem geltenden Recht und ihren treuhänderischen Pflichten in ihrer begründeten Stellungnahme gemäß § 27 Erwerbsgesetz die Annahme des Angebots empfehlen.

Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen der Angebotsunterlage, die zur Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, oder BaFin). Die Angebotsunterlage ist in deutscher Sprache und in Form einer unverbindlichen englischen Übersetzung nebst weiteren Informationen zum Angebot auf folgender Website verfügbar: www.acorn-offer.com

Kopien der deutschen Angebotsunterlage und der unverbindlichen englischen Übersetzung sind auch kostenlos über die Abwicklungsstelle, BNP Paribas Securities Services SCA, Niederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland die vollständige Postanschrift der Person, kann per Fax an +49 69 1520 5277 oder per E-Mail an mailto: [email protected]) übermittelt werden.

Die Angebotsunterlage wird auch bei der Securities and Exchange Commission (SEC) in den Vereinigten Staaten eingereicht. Dieses Dokument wird elektronisch über das Electronic Data Analysis and Retrieval (EDGAR)-System der Securities and Exchange Commission verfügbar sein. Eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage wird von Acorn HoldCo mit der SEC auf EDGAR bereitgestellt, verfügbar unter https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1880346.

Über ADTRAN

Wir bei ADTRAN glauben, dass großartige Dinge passieren, wenn Menschen sich verbinden. Vom Cloud-Edge bis zum Abonnenten-Edge helfen wir Kommunikationsdienstanbietern auf der ganzen Welt, Dienste zu verwalten und zu skalieren, die Menschen, Orte und Dinge verbinden, um den menschlichen Fortschritt voranzutreiben. Ob ländlich oder städtisch, national oder international, Telekommunikation oder Kabel, Unternehmen oder Wohnen – ADTRAN-Lösungen verbessern bestehende Technologieinfrastrukturen und schaffen neue Multi-Gigabit-Plattformen, die die Vorteile von Cloud, Datenanalyse, maschinellem Lernen und offenen Ökosystemen nutzen – die Zukunft globaler Netzwerke. Erfahren Sie mehr auf ADTRAN.com, LinkedIn und Twitter.

Adran Rhonda Lambert, [email protected]

Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von ADVA-Aktien. Das Angebot selbst sowie dessen Geschäftsbedingungen und sonstige das Angebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage niedergelegt. ADVA-Aktionären wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten Dokumente im Zusammenhang mit dem Angebot sorgfältig zu lesen.

Darüber hinaus stellt diese Mitteilung kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abstimmung oder Genehmigung dar. Es ist kein Prospekt oder ein gleichwertiger Prospekt. Es dürfen keine Wertpapierangebote gemacht werden, außer durch einen Prospekt, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, oder eine Angebotsunterlage, die den Anforderungen von Abschnitt 11 des deutschen Wertpapiererwerbsgesetzes in Bezug auf die Prospektverordnung der Europäischen Union.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen ADTRAN und ADVA hat Acorn HoldCo eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der SEC eingereicht, die (i) eine Proxy-Anweisung für ADTRAN enthält, die auch einen Einführungsprospekt für Acorn HoldCo darstellt und (ii) ein Verkaufsprospekt für Acorn HoldCo zur Verwendung in Bezieht sich auf das Angebot von Acorn HoldCo zum Erwerb von ADVA-Aktien, die von US-Eigentümern gehalten werden. Die Registrierungserklärung ist noch nicht wirksam. Nachdem die Securities and Exchange Commission die Registrierungserklärung wirksam gemacht hat, wird ADTRAN die Stimmrechtsvollmacht/den Prospekt im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Genehmigung der Fusion von ADTRAN und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Acorn HoldCo an ihre Aktionäre senden, und Acorn HoldCo wird das Angebot verteilen Verkaufsprospekt an ADVA-Aktionäre in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Angebot von Acorn HoldCo, alle ausstehenden Aktien von ADVA zu erwerben. Außerdem hat die Acorn HoldCo der BaFin eine Angebotsunterlage vorgelegt, die von der BaFin genehmigt und veröffentlicht wurde.

Anlegern und Wertpapierinhabern von ADTRAN und ADVA wird dringend empfohlen, die Proxy-Erklärung/den Prospekt, die Angebotsunterlage und andere Dokumente, die sicher und vollständig eingereicht wurden oder werden, vollständig zu lesen, da sie die Informationen enthalten oder enthalten.

Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle durch die Annahme des Angebots geschlossenen Verträge unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind nach diesem auszulegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des US Securities Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie „erwarten“, „glauben“, „weiter“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „erforschen“, „einschätzen“, „beabsichtigt“ oder „kann“, „kann“, „planen“, „potenziell“, „erwarten“, „projektieren“, „suchen“, „sollten“, „werden“, negative oder andere verwandte Formen oder vergleichbare Begriffe . Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von ADTRAN und ADVA liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Vorteilen der vorgeschlagenen Unternehmensgruppe, Pläne für erwartete Integration und Synergien, erwartetes zukünftiges Wachstum sowie finanzielle und operative Leistung und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig und richtig erweisen oder dass erwartete oder erwartete zukünftige Ergebnisse erzielt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, gehören unter anderem: der erwartete Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses des beabsichtigten Unternehmenszusammenschlusses, einschließlich des Zeitpunkts und des Eingangs sowie die Geschäftsbedingungen von alle für den beabsichtigten Unternehmenszusammenschluss erforderlichen behördlichen und behördlichen Genehmigungen, die den erwarteten Nutzen mindern oder die Parteien zum Abbruch der Transaktion veranlassen könnten; das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; Die Fähigkeit, die vorgeschlagenen Arbeiten erfolgreich abzuschließen; aufsichtsrechtliche oder andere Beschränkungen aufgrund des geplanten Unternehmenszusammenschlusses; Geschäftserfolg nach dem beabsichtigten Unternehmenszusammenschluss; Fähigkeit zur erfolgreichen Integration von ADTRAN- und ADVA-Unternehmen; die Möglichkeit, dass ADTRAN-Aktionäre dem Unternehmensfusionsvertrag nicht zustimmen oder dass die erforderliche Anzahl von ADVA-Aktien nicht veröffentlicht wird; das Risiko, dass die Parteien die Bedingungen für die Schließung der vorgeschlagenen Werkgruppe nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen können; Risiken im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Managementzeit aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten aufgrund des geplanten Unternehmenszusammenschlusses; Das Risiko, dass die Ankündigung oder der Abschluss des geplanten Geschäftsgegenstandes nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis von ADTRAN-Stammaktien oder ADVA-Stammaktien oder die Fähigkeit von ADTRAN und ADVA haben wird, Kunden zu halten, Schlüsselpersonal zu halten oder zu ernennen, Beziehungen zu ihren jeweiligen Lieferanten und Kunden sowie zu ihren Betriebsergebnissen und ihrem Geschäft im Allgemeinen; das Risiko, dass Acorn HoldCo möglicherweise nicht in der Lage ist, die erwarteten Synergien zu erzielen oder dass es länger oder teurer als erwartet ist, diese Synergien zu erzielen; Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund längerer Verkäufe und erforderlicher Zulassung neuer Produkte durch große Dienstleister und andere Dienstleister; Risiken durch mögliche Verletzungen von Informationssystemen und Cyberangriffe; das Risiko, dass ADTRAN, ADVA oder ein Post-Merger-Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, effektiv zu konkurrieren, einschließlich durch Produktverbesserung und -entwicklung; und andere Faktoren, wie sie in den der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Jahres- und Zwischenfinanzberichten von ADVA und den von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten öffentlichen Einreichungen von ADTRAN und Acorn HoldCo dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter den Überschriften „Risikofaktoren“ und den „zukunftsgerichtete Aussagen“ in ADTRAN Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und ADTRAN Formular 10-Q für das Quartal zum 30. September 2021, verfügbar über die SEC-Website unter www.sec.gov.

Die obige Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Diese Risiken sowie andere Risiken im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Unternehmenszusammenschluss werden ausführlich in der Vollmacht/dem Prospekt und dem Prospekt in der von Acorn HoldCo bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung auf Formular S-4 und in der Angebotsunterlage erörtert von der Acorn HoldCo bei der BaFin hinterlegt und im Zusammenhang mit der vorgesehenen Werkgruppe sowie in etwaigen Prospekten oder Nachträgen veröffentlicht wird. Angesichts dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse nicht oder in einem anderen Ausmaß oder zu einem anderen Zeitpunkt eintreten, als von ADTRAN, ADVA oder Acorn HoldCo beschrieben. All diese Faktoren sind schwer vorherzusagen und liegen außerhalb unserer Kontrolle. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die ADTRAN, ADVA und Acorn HoldCo zum angegebenen Datum zur Verfügung standen, und ADTRAN, ADVA und Acorn HoldCo lehnen jegliche Verantwortung ab und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ob aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.