Buffett-Dividende: Auswirkungen auf die Pandemie: So dividiert Warren Buffett im Jahr 2020 | Botschaft
?? Dividendengewinn sinkt
?? Mehr als 20 Prozent weniger als im Vorjahr
?? Apple überzeugt mit großen Preisgewinnen und kleinen Dividenden
Während viele Unternehmen ihre Dividenden inmitten der Kronenpandemie senken oder annullieren oder ihre Aktienkäufe begrenzen mussten, um das Geld für die Krise zusammenzuhalten, verwendete Warren Buffett seine liquiden Mittel für eine Art kosmetischen Aktienkurs .
Gute Übernahmeziele werden seltener
Buffett verwendete einen kleinen Teil seines Geldbestands, der kürzlich etwa 145 Milliarden US-Dollar betrug, um seine Aktien an der Börse zurückzukaufen. Buffett gibt sein Geld lieber für Neuerwerbungen und Investitionen aus, aber das Omaha-Orakel macht es zunehmend schwieriger, im aktuellen Marktumfeld profitable Unternehmen zu finden.
Daher investierte die Investmentgesellschaft zwischen Anfang Juli und Ende September rund neun Milliarden US-Dollar in ihre Zeitungen. Während des Jahres stieg der Betrag von Buffett, der für diese Art der Aufrechterhaltung des Aktienkurses ausgegeben wurde, um ungefähr 16 Milliarden US-Dollar.
Trotz der niedrigen Dividende wird Apple ein Buffett-Favorit
Ein Blick auf die jährlichen Gewinnausschüttungen, die Warren Buffett mit seinen Großinvestitionen erzielt, zeigt jedoch sofort, dass der Star-Investor keine übermäßigen Einsparungen bei der Aufteilung von Akquisitionen benötigt. Allein seine Position bei Apple, zu der derzeit 944.295.554 Aktien gehören, führte zu einer Gewinnausschüttung von mindestens 774,3 Millionen US-Dollar. Mit einem Geschenk Dividendenrendite Mit rund 0,71 Prozent ist die IT-Gruppe eine der am wenigsten großzügigen Positionen des Milliardärs.
Bei der zweitgrößten Beteiligung am Berkshire Hathaway-Portfolio sieht es jedoch in Bezug auf die Dividendenrendite ganz anders aus. Mit einem Spread von 0,72 US-Dollar pro Aktie hat die Bank of America eine aktuelle Dividendenrendite von rund 2,48 Prozent. Mit einer Positionsgröße von 1.010.100.606 Aktien erhält Buffett vom Kreditinstitut jährlich Dividenden in Höhe von ca. 727,3 Mio. USD.
Gasgewinne bei Coca-Cola
Buffetts Dividendenrenditen bei Apple und der Bank of America sind im Vergleich zum relativen Gehalt von Coca-Cola nicht erwähnenswert. Da Buffett seit 1987 in Coca-Cola investiert, sollte seine persönliche Dividendenrendite bei rund 45 Prozent liegen. In absoluten Zahlen bringen die Aktien des in Atlanta ansässigen Getränkeherstellers, die mit genau 400 Millionen Aktien die drittgrößte Position im Depot in Berkshire ausmachen, jedes Jahr Dividenden in Höhe von rund 656 Millionen US-Dollar ein.
Kraft Heinz – schwarzes Schaf in Buffetts Brieftasche
Mit insgesamt 151.610.700 Aktien erzielt die viertgrößte Position in Buffetts Portfolio, American Express, einen jährlichen Dividendenertrag von 260,7 Mio. USD. Buffett hingegen erhält für seine fünftgrößte Aktienposition, Kraft Heinz, fast doppelt so viel Lohn. Mit insgesamt 325.634.818 Aktien erzielte die Ketchup-Aktie in diesem Jahr Dividenden in Höhe von rund 521 Millionen US-Dollar.
Angesichts der Entwicklung des Aktienkurses hat sich die Investition in den letzten drei Jahren trotz der großzügigen Dividendenrendite nicht ausgezahlt. Denn der Aktienkurs des amerikanischen Lebensmittelgiganten hat seit Anfang 2017 rund 60 Prozent seines Wertes verloren. Der Anteil von Kraft Heinz ist damit wahrscheinlich das größte „Sorgenkind“ im Lager in Berkshire.
Moody’s – enge Dividenden, aber große Preissprünge
Die sechstgrößte Position der Investmentgesellschaft Moody’s ist nicht gerade für ihre Dividendenausschüttungen bekannt, hat aber in den letzten fünf Jahren mit einer beeindruckenden Preisentwicklung Punkte gewonnen. Mit insgesamt 24.669.778 Aktien sammelt Buffett jedes Jahr noch Gewinnausschüttungen in Höhe von rund 55,3 Millionen US-Dollar von der US-amerikanischen Ratingagentur. Angesichts der Preisrallye von über 130 Prozent in den letzten fünf Jahren lag der Investitionsschwerpunkt von Buffett wahrscheinlich eher auf Preisgewinnen als auf Dividenden.
Wells Fargo – vom Schlüsselwert zum Flopwert
Im Gegensatz zur Aktienentwicklung von Moody hat die Wertentwicklung der US-Aktien Bancorp und Wells Fargo in den letzten 52 Wochen möglicherweise keine gute Stimmung in Buffett geschaffen. Während die Aktien von US Bancorp fast 25 Prozent verloren, verloren die Aktien von Wells Fargo 50 Prozent ihres Wertes.
Blöcke von 131.961.832 in US-Bancorp und 127.380.440 in Wells Fargo erbrachten für 2020 immer noch Dividenden in Höhe von mindestens 221,6 Mio. USD und 50,9 Mio. USD. Die US-Investmentbank Wells Fargo, die im Juli 2020 angekündigt hat, die Dividenden um fast 80 Prozent zu senken, ist derzeit eines der größten Unternehmen im Portfolio von Warren Buffett. Daher hat der amerikanische Milliardär seine Position in Wells Fargo im Laufe des Jahres massiv gesenkt. Zu Beginn des Jahres besaß Buffett insgesamt 378.369.018 Aktien der Investmentbank, was ihm im vergangenen Jahr eine Ausschüttung von über 770 Millionen US-Dollar einbrachte.
Hohe Spa-Gewinne mit Charter und DaVita HealthCare
Während Buffett in den letzten 52 Wochen mit seinen Bankaktien große Preishürden überwinden musste, hätten ihn Kartenentwicklungen und DaVita HealthCare-Aktien noch mehr erfreuen sollen. Obwohl die acht- und neuntgrößten Positionen im Berkshire-Portfolio keine Dividenden zahlen, haben beide Anlagen mehr als sie gezahlt wurden. Die Kartenanteile stiegen innerhalb eines Jahres um rund 28 Prozent, während die DaVita HealthCare-Anteile in diesem Zeitfenster sogar um fast 50 Prozent zulegten.
Das Pandemiejahr hinterlässt seine Spuren
Im vergangenen Jahr erzielte Warren Buffett allein mit den zehn besten Positionen in seinem Portfolio eine Dividende von 4,228 Millionen US-Dollar. Aufgrund einer überarbeiteten Struktur im Berkshire-Portfolio und der negativen Auswirkungen der Pandemie werden die zehn größten Positionen von Buffett in diesem Jahr jedoch nur eine Dividendenausschüttung von rund 3.267 Millionen US-Dollar aufweisen, was einem Rückgang von rund 22 Prozent entspricht. entspricht.
In diesem Zusammenhang beziehen sich die von Berkshire Hathaway angegebenen Positionsnummern auf das Formular 13F, das im September 2020 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde.
Pierre Bonnet / Redaktion finanzen.net
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