Die deutsche Börse bietet dem dänischen Unternehmen SimCorp 4,3 Milliarden Dollar

BERLIN (Reuters) – Die Deutsche Börse (DB1Gn.DE) hat am Donnerstag ein Übernahmeangebot in Höhe von 3,9 Mrd. ihr Job.

Die Aktien an der deutschen Börse fielen um mehr als 6 %, nachdem das deutsche Unternehmen den All-Cash-Deal zu 735 dänischen Kronen (109,04 $) pro Aktie angekündigt hatte, den Target nach Angaben seines Vorstands einstimmig empfehlen würde.

Die Aktien von SimCorp stiegen um etwa 39 % auf 734,50 um 0838 GMT und wurden unter dem Angebotspreis gehandelt.

Das dänische Unternehmen für Finanzsoftware mit mehr als 2.200 Mitarbeitern erzielte im vergangenen Jahr einen Betriebsgewinn von 126 Millionen Euro bei einem Umsatz von 561 Millionen Euro.

Das deutsche Unternehmen sagte, dass das Geschäft von SimCorp das Datenanalysegeschäft der Deutschen Börse ergänzt, das eine Plattform für das Investmentmanagement schaffen und wiederkehrende Einnahmen aus Abonnements steigern kann.

Ein Frankfurter Händler, der nicht befugt ist, öffentlich zu sprechen, sagte, der Deal sei teuer, aber ein guter strategischer Schritt.

„Die negative Reaktion scheint übertrieben“, sagte der Händler.

Die Deutsche Börse hat sich mit Morgan Stanley eine Überbrückungsfinanzierung gesichert, die mit bestehenden Barmitteln und Fremdkapitalmarktinstrumenten refinanziert wird.

Die Übernahme wird durchgeführt, wenn mehr als 50 % der SimCorp-Aktionäre das Angebot annehmen.

Die Börse sagte, das Ziel sei es, die Transaktion im dritten Quartal dieses Jahres nach behördlichen Genehmigungen, einschließlich Fusionskontrollen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten und der Unterzeichnung durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde, abzuschließen.

Nach der Übernahme plant der Börsenbetreiber, seine Daten- und Analysetochter Contigo mit dem 2021 erworbenen Datenanbieter ESG ISS zusammenzuführen.

Der Finanzinvestor General Atlantic, der eine Minderheitsbeteiligung an Contigo hält, wird alleiniger Minderheitsaktionär des kombinierten Unternehmens. Die Deutsche Börse fügte hinzu, dass ISS/Qontigo mittelfristig einen Börsengang (IPO) anstrebe.

($1 = 0,9046 Euro)

($1 = 6,7405 Dänische Kronen)

Geschrieben von Rachel Moore

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