Technologievibration, Omicron-Fortschritt, deutsche Melancholie

von Jeffrey Smith

Investing.com – Technologieaktien werden neu verkauft, während sich die Welt an das drohende Ende des kostenlosen Geldes von Zentralbanken anpasst. China erlegt Omicron seine ersten Beschränkungen auf, während Daten aus Südafrika mehr Anlass geben, optimistisch zu sein, was die relative Mäßigung der neuen Covid-19-Variante angeht. Das deutsche Geschäft trübt sich trotz eines Lichtblicks ein, während die Bank of Japan zögerlicher als die Europäische Zentralbank in den weltweiten Straffungstrend einsteigt. Das müssen Sie am Freitag, 17. Dezember, an den Finanzmärkten wissen.

1. Technik unter Druck

Technologieaktien werden ihre Verluste am Donnerstag verlängern, wenn sie später eröffnen, da die allmähliche Straffung der Geldpolitik auf der ganzen Welt eine Ära des freien Geldes beendet, um auf die langfristigen Wachstumsaussichten zu wetten.

Er fiel am Donnerstag um 2,5%, sein zweiter täglicher Rückgang von mehr als 2% bereits in diesem Monat, da die Anleger von unrentablem Wachstum und Gewinnmitnahmen in defensivere, geldreichere Namen wie Apple (NASDAQ 🙂 und Nvidia (NASDAQ .) ) :).

Die Apple-Aktie fiel am Donnerstag um 3,9 Prozent und am Primärmarkt um weitere 1,8 Prozent. Die Tesla-Aktie (NASDAQ:) fiel um 1,6 %.

Der Nasdaq hat seinen Stand vom März 2020 in den frühen Tagen der Pandemie immer noch mehr als verdoppelt. Bis 6:35 Uhr ET (1135 GMT) ging es um 0,7 % zurück, während es um 0,1 % und 0,3 % fiel.

2. China begann mit Omicron

Länder auf der ganzen Welt haben weiterhin Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit ergriffen, um die Ausbreitung der Omicron-Variante von Covid-19 einzudämmen. Die chinesische Region Guangdong, einschließlich ihrer Hauptstadt Guangzhou, verhängte ihre ersten – wenn auch lokalen – Bewegungsbeschränkungen, während Italien andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit neuen Testanforderungen für Ankünfte aus Übersee verärgerte.

Bessere Nachrichten gab es aus Südafrika, dem ersten Land, das die Omicron-Variante identifiziert hat. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Krankenhauseinweisungsraten viel höher sind als in den vorherigen Wellen. Gesundheitsexperten warnten jedoch davor, zu viel von Südafrikas Daten zu extrapolieren, angesichts der Abweichung der Jugend von seiner Bevölkerung und der größeren Verbreitung von Impfungen seit der jüngsten Covid-Welle.

In Europa gab es unterdessen erste Anzeichen dafür, dass die Regierungen gezwungen sein würden, fiskalische Unterstützungseinrichtungen wieder zu öffnen, um die durch die jüngste Rallye verursachte Konjunkturabschwächung abzumildern. Schweden sagte, es werde die Subventionszahlungen an Unternehmen wieder aufnehmen, die von einem starken Nachfragerückgang nach einigen verbraucherorientierten Dienstleistungen betroffen sind.

3. BoJ-Signale, bescheidene Verschärfung voraus; Russland, Mexiko und Kolumbien sind als nächstes dran

Die weltweite Straffung der Geldpolitik schritt über Nacht weiter voran, da die Bank of Japan erklärte, im März wie geplant den Kauf von Unternehmensanleihen und Commercial Papers einzustellen.

Da die Straffungsschritte fortgesetzt werden, steht dies im Einklang mit dem Versprechen der EZB, die quantitative Lockerung ab März 2022 zu kürzen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Zentralbank im nächsten Jahr die Zinsen anheben wird.

Dagegen erhöhte die russische Zentralbank ihren Leitzins um weitere 100 Basispunkte auf 8,5%. Dies erfolgt nach Zinserhöhungen in Norwegen, Großbritannien und Mexiko am Donnerstag (von denen die letzten restriktiven Überraschungen waren). Kolumbien soll den Leitzins zu einem späteren Zeitpunkt um 0,5% anheben.

4. Deutsche düstere Stimmung verschärft sich trotz Anzeichen steigender Inflation

In Europas größter Volkswirtschaft nimmt die Trübsal weiter zu: Die deutschen Geschäftserwartungen sind laut Ifo-Geschäftsklimaindex im Dezember den fünften Monat in Folge gesunken, als der Dienstleistungssektor von der jüngsten Covid-19-Welle getroffen wurde. Der Hauptindex, der die aktuellen Bedingungen einschließt, fiel auf den niedrigsten Stand seit März.

Es gab jedoch Anzeichen für eine mögliche Wende zum Besseren. Die deutschen Erzeugerpreise stiegen im November um nur 0,8%, der kleinste Anstieg seit acht Monaten, während sich die Autoverkäufe in Deutschland und in ganz Europa von der Oktober-Katastrophe erholten, was darauf hindeutet, dass die schlimmsten Lieferkettenprobleme der Branche dahinterstecken könnten.

Auch die Inflationsrate in der Eurozone fiel im Vergleich zum Vormonat wertmäßig schwächer aus als erwartet: Die Kernrate blieb unverändert, während die Kernrate vor allem aufgrund der höheren Energiepreise „nur“ um 0,4% stieg.

5. Öl leidet weiterhin unter Nachfrageproblemen

Die Rohölpreise fielen erneut, da befürchtet wurde, dass sich ausweitende Bewegungsbeschränkungen und wachsende Angst vor einer Ansteckung in naher Zukunft die Nachfrage beeinträchtigen könnten.

Bis 6:30 Uhr ET fielen Futures um 1,8% auf 71,09 USD pro Barrel, während sie um 1,7% auf 73,72 USD pro Barrel fielen, unbeeinflusst von den Erwartungen von Goldman Sachs (NYSE:), dass die Preise im Jahr 100 USD erreichen könnten Nachfrage auf ein neues Allzeithoch.

In welchem ​​Ausmaß die Weltwirtschaft strikt von schmutzigen fossilen Brennstoffen abhängig ist, hat die Internationale Energieagentur deutlich gemacht, die darauf hindeutet, dass die Menge der zur Stromerzeugung verbrannten Kohle in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht hat großen Teil durch die Leistung. in China und Indien.