Technologievibration, Omicron-Fortschritt, deutsche Melancholie

von Jeffrey Smith

Investing.com – Technologieaktien werden neu verkauft, während sich die Welt an das drohende Ende des kostenlosen Geldes von Zentralbanken anpasst. China erlegt Omicron seine ersten Beschränkungen auf, während Daten aus Südafrika mehr Anlass geben, optimistisch zu sein, was die relative Mäßigung der neuen Covid-19-Variante angeht. Das deutsche Geschäft trübt sich trotz eines Lichtblicks ein, während sich die Bank of Japan zögerlicher als die Europäische Zentralbank in den globalen Straffungstrend einfügt. Das müssen Sie am Freitag, 17. Dezember, an den Finanzmärkten wissen.

1. Technik unter Druck

Technologieaktien werden ihre Verluste am Donnerstag verlängern, wenn sie später eröffnen, da die allmähliche Straffung der Geldpolitik auf der ganzen Welt eine Ära des freien Geldes beendet, um auf die langfristigen Wachstumsaussichten zu wetten.

Er fiel am Donnerstag um 2,5%, sein zweiter täglicher Rückgang um mehr als 2% bereits in diesem Monat, als Anleger aus unprofitablen Wachstumstiteln flohen und Gewinne sogar bei defensiven, liquiden Titeln wie Apple (NASDAQ 🙂 und Nvidia (NASDAQ:) mitnahmen).

Die Apple-Aktie fiel am Donnerstag um 3,9 Prozent und am Primärmarkt um weitere 1,8 Prozent. Die Tesla-Aktie (NASDAQ:) fiel um 1,6 %.

Der Nasdaq hat seinen Stand vom März 2020 in den frühen Tagen der Pandemie immer noch mehr als verdoppelt. Bis 6:35 Uhr ET (1135 GMT) ging es um 0,7 % zurück, während es um 0,1 % und 0,3 % fiel.

2. China begann mit Omicron

Länder auf der ganzen Welt haben weiterhin Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit ergriffen, um die Ausbreitung der Omicron-Variante von Covid-19 einzudämmen. Chinas Region Guangdong, einschließlich seiner Hauptstadt Guangzhou, verhängte seine ersten – wenn auch lokalen – Bewegungsbeschränkungen, während Italien andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union verärgerte, indem es neue Testanforderungen für Ankömmlinge aus dem Ausland auferlegte.

Bessere Nachrichten gab es aus Südafrika, dem ersten Land, das die Omicron-Variante identifiziert hat. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Krankenhauseinweisungsraten viel höher sind als in den vorherigen Wellen. Gesundheitsexperten warnten jedoch davor, zu viel von Südafrikas Daten zu extrapolieren, angesichts der Abweichung der Jugend von seiner Bevölkerung und der größeren Verbreitung von Impfungen seit der jüngsten Covid-Welle.

In Europa gab es unterdessen erste Anzeichen dafür, dass die Regierungen gezwungen sein würden, fiskalische Unterstützungseinrichtungen wieder zu öffnen, um die durch die jüngste Rallye verursachte Konjunkturabschwächung abzumildern. Schweden sagte, es werde die Subventionszahlungen an Unternehmen wieder aufnehmen, die von einem starken Nachfragerückgang nach einigen verbraucherorientierten Dienstleistungen betroffen sind.

3. BoJ-Signale, bescheidene Verschärfung voraus; Russland, Mexiko und Kolumbien sind als nächstes dran

Die weltweite Straffung der Geldpolitik schritt über Nacht weiter voran, da die Bank of Japan sagte, sie werde im März wie geplant den Kauf von Unternehmensanleihen und Commercial Papers einstellen.

Da die Straffungsschritte fortgesetzt werden, steht dies im Einklang mit dem Versprechen der EZB, die quantitative Lockerung ab März 2022 zu kürzen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Zentralbank im nächsten Jahr die Zinsen anheben wird.

Dagegen stieg der Leitzins um weitere 100 Basispunkte auf 8,5%. Dies folgt auf die Zinserhöhungen im Jahr und am Donnerstag (die letzten beiden waren radikale Überraschungen). Später soll der Leitzins um 0,5 % angehoben werden.

4. Deutsche düstere Stimmung verschärft sich trotz Anzeichen steigender Inflation

Die düstere Stimmung in Europas größter Volkswirtschaft nimmt weiter zu: Deutschland brach laut Ifo-Index im Dezember den fünften Monat in Folge ein, als der Dienstleistungssektor die jüngste Covid-19-Welle erlebte. Der Hauptindex, der die aktuellen Bedingungen einschließt, fiel auf den niedrigsten Stand seit März.

Es gab jedoch Anzeichen für eine mögliche Wende zum Besseren. Deutschland legte im November nur um 0,8% zu, der niedrigste Anstieg seit acht Monaten, während sich die Autoverkäufe in Deutschland und in ganz Europa von der Oktoberkatastrophe erholten, was darauf hindeutet, dass die schlimmsten Lieferkettenprobleme der Branche dahinterstecken könnten.

Auch die Inflation in der Eurozone erwies sich im Monatsvergleich als schwächer als erwartet: Sie blieb stabil, während sie vor allem aufgrund der höheren Energiepreise „nur“ um 0,4% stieg.

5. Öl leidet weiterhin unter Nachfrageproblemen

Die Rohölpreise fielen erneut, da befürchtet wurde, dass sich ausweitende Bewegungsbeschränkungen und wachsende Angst vor einer Ansteckung in naher Zukunft die Nachfrage beeinträchtigen könnten.

Bis 6:30 Uhr ET fielen die Futures um 1,8 % auf 71,09 USD pro Barrel, während sie um 1,7 % auf 73,72 USD pro Barrel fielen, und Goldman Sachs erwartete, dass die Preise im neuen Jahr 100 USD erreichen könnten, wenn die Nachfragerendite unberührt blieben eine ganz neue Ebene. Höchste Zeit.

In welchem ​​Ausmaß die Weltwirtschaft strikt von schmutzigen fossilen Brennstoffen abhängig ist, hat die Internationale Energieagentur deutlich gemacht, die darauf hindeutet, dass die Menge der zur Stromerzeugung verbrannten Kohle in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht hat großen Teil durch die Leistung. in China und Indien.