Übernahme von Archean Chemical Industries. Ziel: 750 Rupien: ICICI Securities

Forschungsbericht von ICICI Securities über Archean Chemical Industries
Das EBITDA von Archean Chemical (ACI) ging im ersten Quartal des Geschäftsjahres 24 um 16,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,3 Mrd. Die SOP-Gebühr wurde auch auf die verbleibenden Quartale des Geschäftsjahres 24 ausgeweitet. ACI sah frühe grüne Triebe im Bromgeschäft, die durch die Entfernung von Weihrauch beeinträchtigt wurden. Sie gehen davon aus, dass das Volume sofort wiederhergestellt wird. Die Preise können jedoch später folgen. Das Unternehmen arbeitet mit einem deutschen Technologiepartner zusammen, um die KTMS-SOP-Konvertierung zu verbessern, was zur Verbesserung der Produktion beitragen soll. Im Labor werden Proben von Bromderivaten hergestellt, und er hat damit begonnen, sie zur Überprüfung an Kunden zu versenden.
Aussichten
Die aus reinem Brom hergestellten Bromderivate von ACI weisen eine höhere Reinheit auf als die aus recyceltem Brom hergestellten Konkurrenzprodukte. Und Sie gehen davon aus, dass die Derivatefabrik bis zum Ende des Geschäftsjahres 24/Q1 des Geschäftsjahres 25 kommerzialisiert wird. Wir haben unsere EPS-Schätzungen für das Geschäftsjahr 24E um 6 % gesenkt. Das Kursziel bleibt unverändert bei 750 Rupien, wobei das KGV für das Geschäftsjahr 25E unverändert beim 13-fachen Multiplikator liegt. Kaufen Sie weiter.
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Arkyan Chemical Industries Company – 17.08.2023 – ISC